海上丝绸之路等四领域将迎投资新机遇-凯发k8娱乐app
2017年
2013-10-17 08:50 点击次数 :次

  ■李泓灏

  国庆节后大盘在资金回流等利好因素的刺激下震荡上行,同时量能也随之小幅放大。虽然前期指数稳步上行,不过板块表现却分化明显,其中以银行和地产为代表的权重板块表现低迷,而以高铁等为代表的二线蓝筹板块走强,并成为支撑股指上涨的主力军。

  除了权重板块表现分化之外,热点板块的切换也在加速。在十八届三中全会逐渐临近的背景下,多数“改革红利”概念日趋明朗化。在红利兑现或改革力度低于预期这两种结果导向下,市场此前热炒的相关概念板块面临退潮的风险,这在近期上海自贸区和土地流转等主流热点转弱的盘面表现中已有所体现。

  在市场热点散乱现象可能延续的行情下,后市大盘存在着一定的不确定性。如何在这种不确定行情中寻找确定性强的标的,是者应该重点思考的。结合近期出台的系列政策措施以及管理层的表态来看,为实现“中国梦”所大力投资的领域将有望迎来快速发展,其中上市公司也能快速成长。这些领域主要包括以下四方面。

  一是,“海上丝绸之路”。国务院总理李克强在南宁出席“中国-东盟博览会”时明确提出将打造中国-东盟自贸区升级版,随后国家主席习近平在印度尼西亚国会上阐述了与东盟国家携手建设中国-东盟命运共同体的战略构想,并明确提出,中国愿同东盟国家加强海上合作,发展好海洋凯发k8娱乐app的合作伙伴关系,共同建设21世纪的“海上丝绸之路”。

  据估计,“海上丝绸之路”的构建,将让中国与东盟未来7年的双方贸易总额达到5.6万亿美元之多,新增双向投资额也有望达到1500亿美元。在此背景下,与海洋经济相关的海工装备、海水养殖等板块有望迎来新的发展机遇。

  二是,“新丝绸之路”。9月7日,国家主席习近平提出,中国可以与欧亚各国用创新的合作模式,共同建设“丝绸之路经济带”。这将是一个东起西太平洋沿岸、西到波罗的海、横跨欧亚大陆的新兴经济合作区。

  目前,国家发改委已经规划了涉及欧亚大陆桥以及新丝绸之路的多条铁路。据估计,“新丝绸之路”概念的“泛亚铁路”和“南亚大陆桥”架设,将使中国中西部地区的出海运输距离缩短5000公里以上,每年可使中西部地区向东南亚、南亚、澳大利亚及非洲进出口企业节约进出口运费约1000亿美元以上。可以说,铁路是“新丝绸之路”构建的核心,而高铁更是其中的关键,中泰的高铁合作就是很好的例子。投资者需要从国家战略的角度去看待我国高铁行业的发展,并从中寻找中长线的投资机会。

  三是,具有中国特色的行业,如中药。近几年,我国的中药产业取得了长足的发展,中药产业产值年平均增长20%以上,高于医药行业的平均水平,形成近千亿元的产业规模。

  未来十余年,我国将加速实现中医药现代化,进一步完善中医药理论体系,大幅提高中医诊断与治疗水平,使更多人、更多国家接受和享用中医技术。中药的国际化无疑将极大的提升中药的市场需求,投资者可从稀缺名贵中药材(如虫草、人参)、巨大品牌历史积淀等多角度去发掘中药个股。

  四是,关乎国家安全和民生改善的行业, ,如软件、仿制药、环保等。随着国际竞争格局的日趋紧张,国家安全日益受到管理层的重视。因此,作为信息储存和处理核心的软件将进入“国产化”加速的阶段,国内软件龙头公司也将迎来新一轮的发展。民生方面,仿制药的推进将有助于降低我国居民的医疗成本,环保的落实可以改善居民的生活环境,因此这两个领域的投资也将加大,相关的龙头上市公司值得投资者深入挖掘。

  (作者系民族证券财富中心总经理助理)

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